2019年10月25日 星期五

抓準時機 金融商品一手抓 台幣升值豐收股


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本期焦點 抓準時機 金融商品一手抓 台幣升值豐收股
特別報導 4K 8K大商機 高畫質元年 生態鏈股起飛
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抓準時機 金融商品一手抓 台幣升值豐收股
【作者/林明謙】
台幣近期強勢得不像話,強得令人跌破眼鏡,一度升破30元大關,這有多方面的因素,加上外資大幅匯入買台股,讓台股重新站上11000點,造成台灣股匯雙漲,在國際股市之中形成強勁的自我強化趨勢,吸引想要股市、匯市兩頭賺的外資資金大幅流入。

30.5為馬其諾防線

8月底的台幣兌美元差不多在31.4元左右,在9月底差不多升到31元大關附近,而進入10月之後,美元指數加速下跌,原本在99左右,在眾多國際因素干擾下,半個月的時間內大跌近2%,目前跌至97附近,這促使台幣繼續再往下跌一波,目前約來至30.5元的重要支撐,算算這2個月台幣升值接近1元,幅度將約2.7%,看看其他國家的貨幣在同一個時間內,歐元升值了1.1%、英鎊則是大漲6.4%,這是造成美元弱勢的主因之一;而亞洲國家貨幣中,人民幣則是升值了1.1%、韓元升值3.3%,而日圓則是反向貶值了1.9%,我們看得出來最近2個月以來,外資的資金加速往美國以外的國家流去,難怪全球股市也相當的強勢。

而目前對於台幣來說,30.5元將會成為30元大關重要的馬其諾防線,若是央行在這個關頭放手的話,那麼在市場的預期心理之下,30元的整數關卡將會岌岌可危。

國際7大重要因素

這一波新台幣升值的原因其實有很多,首先來看國際因素:第1、中美貿易戰又進入了休兵期,對於以出口為導向的亞洲國家來說有利,至少其餘出口到美國的貨物暫時不用再擔心被課高關稅;第2、雖然貿易戰休兵,但是已被課徵高關稅的企業,還是只能默默的將生產基地逐漸從中國撤出,這其中出現一部分的轉單效應也讓新台幣升值;第3、這些從中國轉出的企業,有很大一部分是台商,而台商資金回流打算在台深耕投資,這股資金也是很大的動力,按經濟部統計來看,台商目前回流的資金已超過6000億元了,這是一個中長期資金流入的指標。

第4、近期美國9月ISM非製造業指數降至52.6,創3年新低,顯示經濟仍然有疲弱的現象,而華爾街最擔心的是美國再度陷入衰退,進一步造成美元弱勢。

美國經濟出現疲弱

第5、英國與歐盟達成新的脫歐協議,這也導致英鎊被推升,而使得美元走弱;第6、市場預期Fed將於10月再度降息1碼,機率一度高達9成,在此高度的預期之下,美元持續走弱至97附近;第7、Fed已於10月15日決議擴表,開始每月購買約600億美元短債,時間將持續到2020年的第2季,對市場釋出貨幣,讓資金更加寬鬆,也是美元走軟的一大因素。

國內5大重要關鍵

再來看國內因素,第1、台灣央行在9月底表示目前經濟現況並沒有太大改變,沒有降息之打算,讓台幣對弱勢的美元升值;第2、由於台灣央行擔心被美國給列入匯率操縱名單,因此央行需要放手讓台幣升值一部分,一升值之後,大家都知道將影響台灣的出口競爭力,對美元的出超幅度減少,這是美國希望看到的結果。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/10/25 No.1168】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 
4K 8K大商機 高畫質元年 生態鏈股起飛
【作者/胡毓棠】
展望明年7月東京奧運,日本政府將全面推動4K、8K高畫質賽事轉播,勢必掀起新一波的設備升級浪潮;台灣政府同樣也是積極推動高畫質產業,其中《前瞻基礎建設特別條例》中的「數位建設」,就是要加速打造4K、8K產業鏈體系,明(2020)年可視為高畫質產業元年,相關供應鏈將迎來龐大商機。

各國力推高畫質產業

依據中國電子商會近日發布的《2019年1∼6月中國彩電消費及下半年趨勢預測報告》顯示,上半年中國大陸彩色電視消費2200萬台,其中4K超高畫質電視消費占比達到70%,預計年底消費占比超過80%,4K電視將進入全面普及階段;依據大陸工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總台聯合發布的「超高清影音產業發展行動計畫(2019年∼2022年)」,將按照「4K先行、兼顧8K」的總體技術路線,目標是:到2020年4K電視終端銷量占電視總銷量的比率超過40%,到了2022年北京冬奧將實現8K直播。預計今年中國超高清視頻產業總產值將高達1.3兆元人民幣,到了2022年更一舉提高突破3兆元人民幣水準。

日本電子情報技術產業協會(JEITA)10月19日公布統計數據指出,2019年6月份日本國內薄型電視出貨量(含4K電視、OLED電視)較去年同月成長10.5%、至46.2萬台,連續25個月揚升創歷史次高;關鍵在於日本東京奧運即將在2020年舉行,日本政府全面推動4K、8K轉播,將帶動高畫質產業的全面升級,在更高階的8K電視銷量部分,研判將有顯著性成長。所以近期研調機構IHS Markit宣布,上修2019年8K液晶電視出貨量的預估值,從先前第1季預估的34.7萬台,上修12.9%、至38.7萬台,明年則是上看至200萬台。

台灣的政策更是積極推動高畫質產業,在《前瞻基礎建設特別條例》中,「數位建設」即為「前瞻基礎建設計畫」中的8大建設之一,此計畫將藉由公廣集團建立超高畫質電視製作中心並開放分享,降低4K製作進入門檻,並同時由公視進行超高畫質自委製多元類型超高畫質節目與文化部進行補助本國業者之行動方案,來促進超高畫質內容產製。

同時研擬進行8K相關技術的上下游整合,展開實驗性質傳輸測試,拍攝素材檔案經後製與非線性剪輯系統處理後,匯出一完整的8K節目,尋求可能的播送管道。目前台灣已經陸續有幾家電視台導入4K技術轉播,而鴻海集團結合夏普、TBC、媒體棧,打造全球領先、台灣第一的「4K+8K攝影棚t.Studio」,加速打造4K、8K生態鏈,宣示台灣媒體產業跨入8K超高畫質節目製播。

硬體設備將全面升級

高畫質產業從影片拍攝的設備就要進行一波全面升級,接下來高畫質訊號源的傳遞、接受端的機上盒設備、電視都要升級支援4K、8K播放,視訊的編碼、解碼都要有對應的技術支援,像是支援4K機上盒產品要有對應的HDMI傳輸線,網路4K影音媒體也要對應到支援的顯示器,這樣才能真正享受到高畫質影音服務,因此,研判後續將會有一波設備升級潮,相關受惠供應鏈值得多加留意。以下針對主要概念股進一步分析。

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