鴻海結盟國巨 啟動大拉貨

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2020/12/14 第4755期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 鴻海結盟國巨 啟動大拉貨 國際科技產業 蘋果射頻元件代工 穩懋全包 蘋果省成本 拿回射頻主導權 超微推新品 帶旺台鏈 小米、vivo 台灣拓點 通訊產業 非蘋新機齊發 供應鏈補 資訊產業 智慧穿戴拚場 搶年終買氣 凱美鋁電容 電動車發展關鍵 奇力新LTCC 網通重要料源 砷化鎵台積 穩懋三優勢出線 緯創：印度廠暴動 有限度影響營運 鴻海結盟國巨 啟動大拉貨 記者李孟珊／台北報導/經濟日報 鴻海（2317）正式對旗下約近十個次集團發出「國巨專案計畫」，要求各次集團提出採購金額清單，啟動對國巨集團大拉貨，對象不僅國巨，國巨集團旗下奇力新、凱美更扮演「雙箭頭」重任，入列鴻海集團「首選供應商清單（PSL）」，將優先採購其被動元件、電感等產品。 鴻海集團與國巨集團9月底簽署策略聯盟協議，雙方合作朝鴻海董事長劉揚偉先前拍板定案的「3+3」方向為主軸，由國巨集團提供優質被動元件。 鴻海集團內部上周正式發出通告，對象為近十個次集團，等於涵蓋鴻海集團所有業務，都要由國巨、奇力新、凱美供應被動元件相關元件，雙方合作正式起跑。 根據鴻海集團此次對次集團釋出的訊息，鴻海集團將「國巨專案計畫」取國巨英文名「Yageo」的第一的英文字母「Y」，內部定名為「Y+計畫」，當中的「＋」，有更精進的意味，意味深化雙方合作。 熟知內情人士透露，鴻海高度重視「國巨專案計畫」，內部通報當中，更以循環式品質管理「PDCA」明訂細節，要落實規劃（PLAN）、執行（DO）、查核（CHECK）、行動（ACTION）等四大層面。 其中，對國巨要求提供日、韓被動元件廠NRND（不推薦用於新設計）產品份額與中高容供貨能力，以充分滿足鴻海集團需求，基美則提供鉭電容；奇力新的電感、國巨的晶片電阻，以及普思的濾波器都列入優先採購名單。 鴻海集團內部資料顯示，此次要求各次集團針對向國巨、奇力新等廠家採購金額清單，以年度、甚至每月為時間基準，作為編列採購金額的依據，同時進行新料成果比對，以及後續進度檢討與計畫修正。一旦有供貨異常現象，也要求國巨集團提出相關原因分析，並改善交貨彈性。 鴻海集團內ODM與OEM部門，也要針對各類終端產品優先採購，並規範研發人員選用國巨產品料號，各次集團也要分享專案訊息做為參考。 國巨集團也被要求必須提出推廣項目及計畫，同時協助全力配合鴻海集團供料。此外，國巨也要定期以「月」為周期，固定和鴻海各次集團檢討高份額供應狀況。 法人指出，鴻海是全球電子代工龍頭，產品涵蓋各類3C產品，單是手機年出貨量就超過上億支，還有遊戲機、網通等各類終端應用，對被動元件需求龐大，尤其5G時代來臨，對被動元件用量更是倍數成長，鴻海與國巨合作正式啟動，不僅讓鴻海被動元件供料無虞，也為國巨集團未來產品出海口找到屏障。 蘋果射頻元件代工 穩懋全包 記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報 蘋果擴大關鍵晶片自主化，傳正緊鑼密鼓開發射頻（RF）元件，並仿照旗下A系列處理器與M系列處理器找台積電的代工模式，將自行設計的RF元件全交給砷化鎵代工龍頭穩懋生產，由蘋果直接綁穩懋產能，不再透過晶片設計廠下單，雙方關係更緊密，助攻穩懋毛利率。 這是蘋果繼iPhone的A系列處理器、Mac搭載的M系列處理器，以及數據晶片之後，又一關鍵零組件自主化重要策略。針對蘋果擬自主開發射頻元件，穩懋發言系統不予置評。 業界人士指出，穩懋今年無預警宣布大手筆斥資850億元擴產，創砷化鎵產業最大投資金額，當時市場感到不解，認為穩懋此舉相當冒險，如今大舉擴產的謎團，似乎隨著蘋果擬自主開發射頻元件而獲得解答，未來穩懋新廠最大訂單來源就是蘋果。 先前A系列與M系列處理器代工單挹注台積電營運大好，也讓台積電在先進製程有強力的訂單來源，此次蘋果擬牽手穩懋朝RF元件自主化前進，引發關注。 目前蘋果RF元件主要由博通、Qorvo等大廠供貨。業界人士認為，未來蘋果將直接綁住穩懋新產能，而且不再透過晶片設計廠進行下單，換言之，將有助穩懋與蘋果關係更緊密，並同時提升雙方的產品毛利率。 業界人士指出，當時蘋果悄悄找上台積電，洽商A系列處理器自主開發大計，從拍板定案到首顆自主開發處理器問世，總共歷時約二年，這樣的時程正好也與穩懋南科新產能開出的時間相符，確實引人聯想是否穩懋與蘋果有更進一步的合作計畫。 此外，穩懋雖然在功率放大器（PA）市場已搶下高達七成市占，比台積電在晶圓代工的市占率還高（近六成），但穩懋先前突然重金砸下850億元進行擴產，產能全數開出後，月產能更可達到目前的三倍多（從4.1萬片擴增到14萬至15萬片），這樣的舉動如果不是在「非常有把握」的情況下，其實相當冒險，也顯示穩懋很可能已與蘋果達成某些 共識。 蘋果省成本 拿回射頻主導權 記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報 蘋果傳擬自主研發射頻（RF）關鍵零組件，讓市場更關注RF在產業的重要性。法人分析，進入5G、甚至6G時代，RF元件因肩負無線通訊品質的重責大任，且攸關用戶體驗，因此蘋果才會想要取回主導權。 從用戶體驗的角度來看，蘋果深信自主開發RF元件，能更有效率提升無線通訊品質，這部分跟蘋果特殊的作業系統有部分關聯，因此蘋果正積極投入人力進行開發，在生產方面則找穩懋合作。 從蘋果對RF元件需求量來看，由於5G調變訊號十分複雜，為支援各種頻段，一支手機搭載的PA數量已從原本五至七顆，大幅增長到16顆以上，用量等於是4G手機時代的翻倍，加上未來5G滲透率勢必會持續擴大，PA市場需求量將有增無減，蘋果必須確保產能無虞，因此才會與穩懋進行更緊密的合作。 最後，蘋果想掌握各項關鍵零組件主導權，法人認為，蘋果此一策略除了降低對特定供應商的依賴度外，更重要的是能減省更多成本，並且藉此維持產品的品質。 超微推新品 帶旺台鏈 記者吳凱中／台北報導/經濟日報 晶片大廠超微（AMD）推出最新款，有「卡王」之譽的「Radeon RX 6900 XT」顯示卡，預料將再掀起市場新一波買氣，法人看好將為撼訊（6190）、華擎、映泰等相關族群後市增添柴火，新品拉貨動能將延續至明年上半年。 超微與輝達顯卡大戰PK，繼輝達推出「RTX 3090」顯卡，引發市場熱議之後，超微的「Radeon RX 6900 XT」也正式開賣，建議售價為999美元（約新台幣2.8萬元）。「Radeon RX 6900 XT」是超微迄今開發的最快遊戲顯示卡，強調專為狂熱級玩家設計與優化，帶來強悍4K遊戲效能，及提供令人驚豔的超頻功能。 超微表示，新顯卡採用的「RDNA 2」遊戲架構，為專門執行新一代桌上型PC、筆電、遊戲機、行動遊戲所設計，與採用7奈米製程節點的第一代RDNA架構相比，整體效能提升高達二倍，每瓦效能提升高達54%。 法人看好，在超微新品帶動下，超微陣營相關板卡廠撼訊、華擎及映泰可望受惠，拉貨動能可望從今年12月一路延續至明年上半年，營運增添柴火。 值得留意的是，新一代顯卡在上游半導體緊缺下，導致「有單沒貨出」，不管是超微的「RX 6000」系列、亦或是輝達「RTX 30」系列都面臨生產困境。 換言之，儘管市場對新顯卡需求熱烈，但在總體產品供應有限下，與供應商關係的緊密度、能實際拿到多少貨，將左右台系板卡廠未來實際出貨數字。 台系板卡廠本季面臨搶貨大戰，不少廠商因貨源不足導致出貨受阻。惟撼訊11月營收來到4.9億元，逼近5億元大關，月增67.9%、年增103.9%，為30個月新高；前11月營收32.6億元，年增17.4%。 小米、vivo 台灣拓點 記者何佩儒／台北報導/經濟日報 受美國禁令影響，華為今年以來未在台灣推出新手機，台灣手機市場新兵vivo、realme趁機搶市占，隨銷量提升，明年將積極拓展通路，預定明年雙雙完成全台六都的通路布建。已建立北、中、南通路的小米，預計明年仍有展店計畫，並強化異業的策略聯盟。 進入台灣市場剛滿三年的vivo近來熱鬧舉辦三周年慶，推出各項優惠活動。vivo表示，目前在全台已設有三間體驗店和三間客戶服務中心，12月底將在台南南紡購物中心二館增設體驗店，預計明年完成六都布局。由於近來銷售數字不斷成長，目標搶進台灣手機市占前三名。 OPPO分拆的獨立公司realme也以黑馬之姿在智慧手機市場竄出，realme表示，目前全台有五個專櫃，包括在三創、大江、高雄夢時代等，主要希望讓不特定的人流可以看到realme這個新品牌，明年會完成六都通路的布建。realme在台市占表現，8月因推出新品，排名衝上第三名，目前穩居前五名。 小米台灣今年7月開設小米高雄左營專賣店，以及小米新竹巨城專賣店，8月開幕小米桃園青埔專賣店，明年仍將持續展店。在異業結盟部分，小米台灣也將攜手承億文旅打造「小米智慧主題房」。 非蘋新機齊發 供應鏈補 記者何佩儒／台北報導/經濟日報 疫情打亂今年手機廠新機發表節奏，受到停工、封城等影響，不少機種都延後發表，使得過往很少有新機推出的12月，破天荒有多家手機廠加入新機發表行列，包括小米、OPPO、vivo、realme等大陸非蘋品牌大廠，都趕在歲末推出新機，供應鏈忙備貨，可望淡季不淡。 這些品牌廠在台供應鏈包括英業達（2356）、友達、富智康、新鉅科、聯發科、晶技、敦泰、致伸、臻鼎-KY、華通、聯詠等。晶技日前表示，訂單能見度五到七個月，歲休提前在12月初完成，明年農曆春節將不排休，持續趕出貨。 OPPO日前甫發表Reno5與Reno5 Pro，同系列中最高階的Reno 5 Pro+，預計在本月24日推出，搭載高通S865處理器。OPPO並已預告，明年將推出採用高通最新的S888處理器的Find X系列。 OPPO分拆的獨立公司realme則預定下旬在台推出5G新品，realme台灣市場商務長鍾湘偉表示，今年因為疫情打亂新產品的上市節奏，因此遲至12月仍有新機發表。展望明年，將採手機、物聯網產品雙軌並進，並完成全台六都的通路布建。除了新品持續上市，產品平均單價（ASP）也希望有所提升。 第3季登上全球第三大手機廠的小米，日前宣布將首發搭載高通S888的機種。科技網站報導，採用S888的小米11可望在12月底發表，明年元月開賣。另外，小米旗下次品牌紅米，也傳出可能在12月底先亮相Redmi K40系列手機，明年首季發表K40 Pro。紅米雖然是小米的次品牌，但在產品線的規劃上，除了高性價比的產品，也往上推出高階旗艦機種，頗有獨立發展的態勢。 vivo雖然甫於6月推出X50系列手機，科技網站則已傳出，vivo X60將在12月底於中國大陸發表，可能採用三星最新的Exynos 1080處理器。 通路業者表示，由於高通與三星都已發表最新的手機處理器，預料明年新機發表時程可望回復正常。而華為受美國禁令衝擊日漸顯現，在新榮耀正式推出產品前，包括小米、OPPO、vivo等也趁機趕發新機搶市。 智慧穿戴拚場 搶年終買氣 記者何佩儒／台北報導/經濟日報 疫情推遲新智慧手機發表時程，另一方面則帶動智慧穿戴的需求，尤其強調健身、健康監測的智慧手表受到青睞。Garmin看好疫情下消費者對健康監測的需求，18日將開賣萬元以下表款Garmin Venu Sq ，小米也傳出將發表小米手表Lite。 趕在歐美的年終購物季結束之前，傳聞已久的蘋果頭戴式降噪耳機AirPods Max，也預計15日在美國等地市場開賣，AirPods Max在台灣的售價為18,490元，尚未公布開賣日期。蘋果、非蘋都有新品，使得12月的智慧穿戴裝置市場也相當熱鬧。 Garmin亞洲區行銷與業務協理林孟垣表示，根據市調機構IDC預測，今年全球穿戴裝置出貨量可望年增14.5%，顯示疫情使得人們更加重視自身健康情況。 智慧穿戴產品熱賣，推升Garmin第3季營收創下金融海嘯後最亮眼表現。Garmin智慧表今年主力產品的價格帶約落在1.5萬元左右，由於消費者對智慧手表的接受度提高，除了建議售價6,990元起跳的Venu Sq，預計明年會推出更多價格親民的產品。 凱美鋁電容 電動車發展關鍵 記者李孟珊╱台北報導/經濟日報 國巨集團與鴻海集團策略合作起跑，國巨集團旗下鋁電容廠凱美成為大贏家。 法人分析，過往凱美並未與鴻海集團有業務往來，隨著鴻海集團啟動「國巨專案計畫」，凱美名列鴻海集團優先供貨商，在鴻海集團衝刺電動車業務之際，凱美的鋁電容是鴻海集團發展電動車關鍵利器，法人看好明年凱美可望明顯受惠鴻海拉貨效益，挹注強勁營運動能。 凱美受惠宅經濟帶來的PC及NB需求旺盛，第3季本業獲利1.52億元，創單季新高；前三季稅後純益4.17億元，年增率高達108％，已超越去年全年獲利總和，以減資後股本計算，每股純益為3.1元。 法人指出，由於凱美過去並未供應鴻海相關零組件產品，此次國巨集團與鴻海集團的策略合作，等於讓凱美打進鴻海近十個次集團，經過一至二個季度的料號比對，凱美和鴻海集團的關係將「從無到有」的供應，而鴻海作為組裝大廠，尤其消費性電子產品需求量大，法人看好鴻海對凱美的拉貨效益，將挹注凱美強勁營運動能。 尤其鴻海集團馬不停蹄布局電動車市場，鴻海董事長劉揚偉更在上周六（12）日舉辦的「第一屆台灣量子科技共識論壇」中，預言下一波台灣科技業動能很有可能是電動車，並高喊「「明年電動車一定非常好！」凸顯鴻海集團高度重視電動車市場，對相關零組件需求大增。 鴻海集團不僅跨入智能電動車產業，更已陸續拿下吉利汽車、長安福特及國際車廠飛雅特（Fiat）、克萊斯勒（Chrysler）等知名車廠多種車型的車用電子產品設計及代工訂單，而凱美所生產的車用鋁電容，就是車用電子非常重要的零組件。 奇力新LTCC 網通重要料源 記者李孟珊╱台北報導/經濟日報 近期被動元件產業以網通關鍵元件-低溫共燒陶瓷（LTCC）供貨率先告缺，鴻海（2317）身為全球最大網通產品組裝廠，對LTCC用量最大，國巨集團旗下奇力新是台灣主要LTCC供應商，握有料源優勢，加上其另一主力產品「微型一體成型電感」是智慧手機必備零件，近期供貨也吃緊，奇力新手握LTCC、電感兩項利器，預料將是第一波鴻海集團率先仰賴的對象。 國巨本身方面，除了全系列MLCC產品優勢之外，手中更握有因併購普思、基美而帶來的車用、鉭電容相關利基產品能量。 近期通路端MLCC庫存水位偏低，國巨是全球第三大、台灣最大MLCC供應商，同步具備車用等利基產品，再加上國巨在晶片電阻（R-Chip）全球市占率第一，對鴻海集團重要性不言可喻。 對於國巨與鴻海策略聯盟的效益，日前國巨董事長陳泰銘表示，國巨與鴻海的日本、歐美供應商相比，文化語言相同、就近服務，國際化布局等三大優勢，可提前解決很多技術性的問題。 此外，陳泰銘也指出，車用電子大家都想發展，但其實有許多技術性的問題要解決，而國巨有很多經驗，是與鴻海可以合作的範疇。 砷化鎵台積 穩懋三優勢出線 記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報 砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）因商業模式以及市場地位與台積電相似，被業界譽為「砷化鎵界的台積電」，傳出蘋果將攜手穩懋發展蘋果第一顆自主化RF元件。業界分析，穩懋獲得蘋果青睞，來自產能龐大、製程先進以及誠信可靠等三大因素。 穩懋目前在全球功率放大器（PA）市占高達七成，「幾乎地表上每一個射頻元件設計商都是穩懋的客戶」，而穩懋目前月產能4.1萬片，也遙遙領先業界競爭對手，遂成為蘋果積極合作的主要對象。 其次，穩懋透過與客戶多年練兵經驗，在砷化鎵的製程技術已十分先進，包括高整合度4G PA以及目前的5G PA，穩懋都走在業界的前端，加上產品良率高，因此成為許多品牌廠的指定代工廠。 此外，穩懋對客戶秉持誠信可靠的精神，也成為蘋果青睞的關鍵。穩懋董事長陳進財日前接受本報專訪時指出，無論是台積電或穩懋，扮演的角色都是為客戶進行產品製造，而客戶的設計，就是他們嘔心瀝血的結晶，穩懋身為製造商，自然要有誠信，讓客戶安心下單。 緯創：印度廠暴動 有限度影響營運 記者吳凱中╱台北報導/經濟日報 緯創（3231）位於印度那薩普爾（Narsapur）工業園區廠房發生暴動，至今尚未復工。緯創昨（13）日發布聲明指出，將盡速完成廠區復工運作，由於重要生產設備及庫存沒受波及，加上印度尚有兩座廠區支應生產，因此，該案僅是「有限度影響營運」。 外電報導，緯創位於卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kalor）那薩普爾工業園區的廠房12日發生暴動，部分辦公室及廠區周邊車輛遭到破壞，當地警方已介入處理，逮捕逾百人。 當地官方初步調查，該事件是因緯創合約工人不滿薪水未按時支付，惟緯創回應官方已根據合約支付勞務仲介公司款項，後續調查重點將為是否有「外部力量」促使工人無視法律。 緯創表示，對此事深感震驚，此意外肇因於外界不明人士闖入，並對廠區造成意圖不明的破壞。 •Google、標靶百貨、通用磨坊為何都投資於「靜觀」？ 以靜觀做為領導策略，聚焦於手邊最適切的工作上，可協助人們提高效能。擺脫喜歡一心多用、同時從事多項工作的偏好，全神貫注的結果，會產生較高品質的互動和決策。一些知名且受人尊敬的公司，很早就認識到靜觀帶來的好處。 •孩子不敢開口說英文？家長這樣做，幫孩子通過英檢口說 由於台灣英文教育不是很注重口說此一方面，所以很多英檢中級的孩子都表示，考英檢時最怕的部分就是「口說」這個部分了。就讓這一篇文章，帶孩子攻略【中級英檢口說】吧！

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