2020年10月29日 星期四

NAND二哥鎧俠擴產 衝擊台廠


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2020/10/30 第4724期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 半導體設備出口 估連八年創新高
國際科技產業 NAND二哥鎧俠擴產 衝擊台廠
鎧俠大擴產 力成將迎封測訂單
三星看壞資料中心後市 緯穎、信驊、南亞科受影響
三星手機銷售有壓 牽動台鏈
資訊產業 晉華案 聯電將支付17億罰金
市場:聯電可能啟動跨國併購
面板雙虎同步轉盈 本季報價估再漲9%

今日財經頭條
半導體設備出口 估連八年創新高
記者翁至威/台北報導/經濟日報
政府推動半導體設備國產化有成,財政部昨(29)日發布統計通報指出,國內生產半導體等機械出口規模,自2013年至2019年已連續七年創新高,去年並已超越工具機,成為機械出口主力之一;而今年前三季生產半導體等機械出口24.8億美元,占總機械出口近一成六,預計今年出口規模可望連續第八年創新高。

財政部表示,近年隨著美國、中國大陸及日本、韓國之間的政經爭端,轉化為科技較勁以來,各國對自身科技力的提升愈來愈著重,尤其在涉及利益最大且競爭激烈的半導體產業鏈,投資規模也日益擴大。

官員指出,我國在晶圓代工與封測領域的技術冠居全球,近年來政府也力挺半導體製造及機械產業發展,產業領頭羊也培養配合機械廠商提高自製能力,在致力國產化下,今年國內生產半導體等機械出口可望連續八年創新高。

根據財政部統計,生產半導體等機械出口規模從2011年的12億美元,成長至2019年的32.2億美元;占總機械出口比重,也從2011年的僅5.5%,到2019年已達13.7%,首度超越工具機,成長相當顯著。

 
國際科技產業
NAND二哥鎧俠擴產 衝擊台廠
編譯林奕榮、記者李孟珊/綜合報導/經濟日報
全球儲存型快閃記憶體(NAND Flash)二哥日商鎧俠29日宣布,將投資1兆日圓(約新台幣2,770億元)興建旗下歷來最大工廠,明年春季動工,業界估每月將新增產能上看10萬片。

近期NAND市況供過於求,業者原預期最快明年下半年回穩,鎧俠大擴產,導致供給再度大幅增加,恐澆熄市況復甦動能,甚至加重供過於求壓力續增的預期,導致價格跌勢延續,不利群聯(8299)、威剛等台廠。

全球第三大NAND晶片廠南韓SK海力士日前甫宣布,斥資10.3兆韓元(約新台幣2,550億元)買下英特爾NAND晶片全數事業,收購完成後,SK海力士市占將提升到約23.2%,取代鎧俠,成為業界二哥。

業界解讀,鎧俠此刻砸大錢擴產,以投資金額研判,每月新增產能上看10萬片,捍衛公司在NAND產業地位意味濃厚。鎧俠大動作發動軍備競賽,也為NAND市場未來走勢增加更多變數。

近期NAND市場供過於求壓力大,價格跌勢不止,龍頭三星、鎧俠、SK海力士等NAND業務都陷入嚴重虧損。

科技市調機構TrendForce旗下半導體研究處預期,本季NAND整體均價仍會再跌約一成,廠商難擺脫虧損陰霾。

市場原本寄望,SK海力士收購英特爾NAND事業後,加計三星,兩大韓廠全球NAND市占逼近55%,將可複製DRAM模式,在NAND市場取得絕對優勢寡占地位,具訂價話語權,三星、SK海力士為求NAND事業轉盈,勢必拉抬價格,助攻市況回穩。

群聯、威剛都認為,近期NAND市況低迷,加上目前是傳統淡季,供過於求壓力仍在,會一路調整到明年上半年,最快明年下半年後復甦,若5G等需求強勁,有機會開始迎接新一波供不應求熱潮。

但鎧俠發動大擴產,每月新增產能上看10萬片,恐吹皺一池春水,讓韓廠取得寡占優勢的夢碎,進而打亂產業復甦節奏,價格何時止跌更添變數。

鎧俠計劃在日本三重縣四日市廠區蓋新廠,分兩階段興建,明年春季開始動工。新廠總面積達4萬平方公尺,是鎧俠歷來最大廠房,也是鎧俠在當地的第七座工廠。另一方面,鎧俠位於岩手縣的新快閃記憶體廠今年初已投產,正準備大規模量產。

目前全球主要NAND晶片廠依序為三星、鎧俠、威騰(WD)、SK海力士、美光及英特爾,生產廠商明顯較DRAM多,價格走勢也相對較DRAM波動大。

根據TrendForce旗下半導體研究處統計,今年第2季全球NAND市占以三星的31.4%居冠,鎧俠17.2%第二、SK海力士11.7%第三,之後為英特爾與美光各占11.5%。

 
鎧俠大擴產 力成將迎封測訂單
記者李孟珊/台北報導/經濟日報
鎧俠大動作擴充儲存型快閃記憶體(NAND Flash)產能,要豪砸1兆日圓(約新台幣2,770億元)興建旗下歷來最大工廠,業界估每月新增產能上看10萬片。法人認為,鎧俠此舉雖恐擴大市場供過於求壓力,但其新產能的封測訂單,可望由既有封測夥伴力成(6239)拿下多數,成為受惠廠商。

SK海力士旗下記憶體相關封測訂單都由自家內部處理,隨SK海力士日前宣布收購英特爾NAND晶片事業,原本英特爾NAND晶片封測單也將回歸SK海力士內部,力成面臨來自英特爾訂單隨之「歸零」的壓力。

鎧俠過去多數記憶體封測訂單都交由力成處理,隨著鎧俠擴產,有望填補英特爾訂單可能流失的風險。

力成董事長蔡篤恭認為,SK海力士收購英特爾NAND晶片事業對力成營運會有影響,但影響時間及程度將不如外期預期快與嚴重。力成將持續支援英特爾,以實現平穩轉移,同時將加強合作,尋求其他接單商機,並將建立備援計畫,以最大程度降低此事件對營運影響。

力成第3季稅後純益16.22億元,季減7.1%,年增1.4%,每股純益2.1元,優於公司預期;前三季稅後純益50.01億元,年增33.1%,每股純益6.46元。公司預期,本季營運將較第3季成長。

 
三星看壞資料中心後市 緯穎、信驊、南亞科受影響
編譯林聰毅、記者李孟珊、張瑞益//經濟日報
三星昨(29)日示警,伺服器等資料中心應用市況差,對DRAM等記憶體晶片需求疲軟,將衝擊本季營運。在三星之前,英特爾也釋出資料中心業務展望不佳訊息,兩大科技廠同步看壞資料中心市況,台灣伺服器相關業者緯穎(6669)、信驊首當其衝,供應記憶體的南亞科也難逃衝擊。

近期市場對伺服器產業後市看法多空分歧,亞系外資狂喊多,認為雲端服務供應商(CSPs)近期出貨動能好轉,白牌伺服器有望自第4季起增加出貨。

不過,三星是全球記憶體晶片龍頭,市占率高達五成,對終端需求敏感;英特爾更是伺服器最關鍵的處理器最大供應商。英特爾、三星兩大科技巨擘同步看壞資料中心市況,凸顯後市不容樂觀,對緯穎、信驊、南亞科等相關供應鏈衝擊恐比預期大。

三星29日公布最新財報,第3季受惠華為趕在美國禁令生效前強力拉貨,營業利益激增59%至12.35兆韓元(109.6億美元),為兩年來最高,符合本月稍早初估財報;單季營收成長8%至66.96兆韓元,淨利增加49%至9.36兆韓元。

三星表示,智慧手機銷售上季大增近50%,獲利達4.45兆韓元,寫下該公司歷來第二大單季手機獲利紀錄。三星證券公司估計,上季手機出貨量達7,900萬支。晶片事業方面,上季獲利年比激增82%至5.54兆韓元。

三星預估,本季獲利將下滑,尤其伺服器客戶對記憶體晶片需求轉弱,加上智慧手機和消費電子產品的競爭轉強衝擊大。

在三星之前,英特爾也示警資料中心業務顯現疲態,預估第4季營收將年減25%,上季利潤率也驟降,主因顧客轉向購買較便宜的筆電、企業和政府縮減資料中心支出,同步引發市場對雲端資料中心的短期需求產生疑慮。

台灣伺服器相關廠商近期營運同步陷入低潮,信驊第3季因美國及大陸客戶需求趨緩影響,單季營收滑落至7.32億元,季減18.7%。由於市場仍低迷,法人估信驊第4季業績恐持續下探。

南亞科受記憶體平均單價(ASP)下滑、銷售量減少、新台幣升值、利息收入減少及所得稅增加等五大不利因素衝擊,第3季毛利率、營益率「雙率雙降」,獲利較前一季腰斬。

 
三星手機銷售有壓 牽動台鏈
記者何佩儒、劉芳妙/台北報導/經濟日報
三星不僅悲觀預期伺服器後市將拖累其記憶體業務,也認為本季智慧手機和消費電子產品面臨市場競爭加劇壓力,不利相關產品銷售。

法人認為,將衝擊大立光(3008)、雙鴻、GIS等三星手機供應鏈出貨。

針對三星手機訂單動態,供應鏈業者均不予置評。據了解,三星手機散熱模組由雙鴻供貨,GIS供應屏下指紋辨識模組,大立光為其高階鏡頭供貨商。

針對本季營運展望,大立光執行長林恩平日前表示,「10月拉貨動能與9月差不多,目前11月還看不到,不確定性高。」他透露,因為有客戶(意指華為)將高規鏡頭訂單停掉,本季產能將很難滿載。

外界預期,iPhone 12預購熱絡,因四款機種分批上市,預期對供應鏈營收表現將有遞延效果,從大立光10月出貨預估來看,市場預期,11月有機會出現明顯回溫,新機拉貨動能是否一路延續至明年初,仍待整體市場買氣而定。

雙鴻主要生產散熱管及均熱板(VC),並打入三星手機供應鏈,是全球手機散熱解決方案龍頭,市占率三到四成。

目前雙鴻熱板月產能600萬片,三星手機業務本季面臨壓力,牽動雙鴻零組件出貨。

據了解,三星第4季主因面臨iPhone 12開賣,搶食高階手機市場,不過華為受美國禁令影響的負面效應將逐步顯現,三星已拉開與華為差距,預料今年仍將穩居全球智慧手機龍頭。

 
資訊產業
晉華案 聯電將支付17億罰金
記者李孟珊、李珣瑛╱台北報導/經濟日報
聯電(2303)昨(29)日公告,就美國司法部起訴該公司違反聯邦營業秘密保護法案件,已與司法部達成和解,承認侵害一項營業秘密,同意支付美國政府6,000萬美元(約新台幣17億元) 罰金,並在三年自主管理緩刑期間內與司法部合作。

資策會科技法律研究所所長王偉霖表示,聯電以認輕罪、付相對少的罰金獲得刑事和解,算是最好的結果。他預料,聯電與美光在台灣、大陸的互告案,也將逐步解決。

聯電強調,此舉有利後續持續與美光進行和解。市場原本預期,聯電在這次裁罰案中,恐付出200億美元(逾新台幣5,600億元)的天價罰金,昨天拍板金額僅6,000萬美元,影響聯電每股獲利僅約0.14元,衝擊非常低。隨著此案塵埃落定,聯電短期內「最大不確定性利空」解除,但後續仍將面臨民事相關求償。

多家外資認為,目前晶圓代工供不應求,為聯電帶來包括產品組合的持續改進和代工價格上漲、毛利率與股東報酬率的顯著提高,看好聯電未來的發展性。

美國司法部是在2018年11月,起訴聯電與時任陸廠晉華總經理陳正坤,以及從記憶體大廠美光轉赴聯電任職的何姓、王姓員工等三人,指控其涉嫌共謀竊取、傳輸並持有美光的營業祕密,罪名包括經濟間諜罪、竊取營業秘密罪,及收受與持有被竊的營業秘密間諜罪等。此案被外界稱為「晉華案」。

 
市場:聯電可能啟動跨國併購
記者李孟珊╱台北報導/經濟日報
聯電(2303)昨(29)日公告,董事會決議為擴充產能進行可能的投資案,授權董事長對可能的投資標的,參與競標、議價、協商並簽署相關文件等,並於未來董事會報告或討論,具體目的則為因應聯電中長期成長及客戶需求。

聯電並未揭露相關投資案可能投入的金額。市場解讀,聯電可能將啟動跨國併購8吋晶圓廠,以因應近期8吋代工產能供不應求盛況,最有可能的併購標的是日商東芝的8吋廠,估計將斥資百億元。聯電強調,不回應市場傳言,對購併則抱持開放態度。

聯電昨天並公告,董事會決議通過資本預算執行案,資本支出金額達147.93億元,以因應產能建置需求,並授權董事長對可能的投資標的,參與競標、議價、協商並簽署相關文件等。

聯電今年總資本支出維持10億美元(約新台幣284億元),較去年的7億美元成長逾四成。

 
面板雙虎同步轉盈 本季報價估再漲9%
記者康陳剛、李珣瑛╱台北、 新竹�/經濟日報
面板雙虎對後市持續樂觀,預估本季報價漲幅可達7%至9%。友達(2409)董事長彭雙浪昨(29)日表示,本季有望延續上季的好表現,產能利用率維持95%高檔,尤其全球第二波疫情蠢動,需求仍大於供給的現況,友達訂單能見度已看到明年上半年。

友達、群創上季同步轉盈,本季可望乘勝追擊。法人預期,在面板價格續揚下,雙虎淨利率可望站上一成大關,重回單季賺進百億元的盛況。

友達總經理柯富仁表示,電視銷售量在疫情下被大幅推升,原先預期全球液晶電視銷售成長將小於3%,結果今年來到10%至11%,在歐美市場甚至超過二成以上。筆電方面,彭雙浪指出,筆電銷售今年預期年增二位數,尤其是教育用筆電訂單,需要一段時間才能完全消化。

宅經濟需求攀升,也讓友達第3季電競曲面面板出貨量創新高,較去年同期有一倍以上增長;遊戲機和健身設備需求則從第2季延燒到第3季,出貨量季增都到達雙位數。車用部分則隨著車廠復工而回溫,帶動車用面板出貨量季增三成以上。

整體來看,柯富仁指出,今年上半年因為疫情導致停工,電視和IT產品的庫存都偏低,目前不論品牌或通路的庫存都還保持在低水位,因此備貨相當積極,從備貨到銷售的速度也很快速。

展望第4季面板價量,群創和友達都預期大尺寸面板出貨量將小幅下修,但價格仍會有7%至9%的漲幅;中小尺寸的出貨量則預期持穩或些微下降,變動並不大。

 
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