2020年10月26日 星期一

英特爾委外 台積迎百億美元商機


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2020/10/27 第4721期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 中天換照 鑑定人傾向不同意
NCC連環三招…難招架
微軟大投資 建數位轉型中樞
鴻海董事長劉揚偉:跟微軟有很多合作計畫
國際科技產業 英特爾委外 台積迎百億美元商機
新AirPods 傳明年亮相
通訊產業 台灣大守護長者 推科技照護
半導體業 高效運算 台積成長新引擎
資訊產業 三大應用 帶動旺宏需求
旺宏打入iPhone 12供應鏈 奪OLED記憶體五成市占
威盛技術賣陸廠 挹注每股11元

今日財經頭條
中天換照 鑑定人傾向不同意
記者何佩儒、彭慧明/台北報導/經濟日報

中天新聞換照聽證會昨(26)日由鑑定人及當事人、利害關係人等陳述意見,除了兩位鑑定人直接在意見書上建議不予換照,其他五位鑑定人的意見,也對中天新聞在新聞查證與落實審查上多所質疑,其鑑定意見恐不利中天新聞。

昨天聽證會上的七位鑑定人,包括公民參與媒體改造聯盟代表林月琴、台灣人權促進會副會長沈伯洋、中研院法研所研究員廖福特、輔大新聞系副教授陳順孝、東吳大學會計系副教授柯瓊鳳、文化大學新聞系副教授陳慧蓉、台北大學經濟系教授郭文忠。

其中,林月琴、沈伯洋直接在意見書上建議不應給予換照。另外五位也提出多項自律不落實、編審制度有漏洞、營運不善等問題。鑑定人的意見與中天的說明,將一併交由NCC委員會進行審查,最終由委員會決議是否准予換照,中天新聞台的執照將於12月11日到期。

親自出席的神旺投資董事長蔡衍明則強調,他出席是為捍衛中天新聞人的尊嚴和生存權利,自己沒有違法、傷害台灣安全。

陳順孝指出,中天新聞台報導偏重單一政治人物違反公平原則,內控機制上編審制度有漏洞、自律規範未能落實、倫理委員會認知有落差,自律效益不彰。自律機制顯然失能,不足以落實包括節目製作自律、自律委員會運作、獨立審查人運作以及改善違規等項目。

郭文忠表示,中天應提出如何改善大股東對於取材與立場走向的不利影響,對國安問題建議要釐清具體事證和法律依據決定處分方式。目前對新聞頻道罰金上限200萬元不足以有效監理,應提高上限。

中天代理人方伯勳律師強調,有關營運不善問題,就財務來說,中天新聞都賺錢,如果是因為違規過多,必須從裁罰案件已確立數目來看。中天在取得證照前三年的評鑑都是合格,2018年來21件裁罰紀錄,與政治有關14件,目前僅有五件是確定的,16件仍處於爭訟中,應該以法院最終的判斷為主,扣除與政治相關,中天被裁罰案件並非最高。被裁罰的案件中,有兩件是中天報導NCC裁罰不公,對NCC來說也是涉己事務,由於NCC也是受媒體監督的政府機關,若有意見應該要求更正,而不是直接裁罰。

 
NCC連環三招…難招架
記者 彭慧明/經濟日報
NCC為中天新聞台換照進行史上第一次「換照聽證會」,引爆產官學各方辯證。雖然NCC強調「不設立場」,但觀察NCC手中三招,恐怕都讓中天難以招架。

第一招是最重要的一招,是外部審議委員會的意見。這次中天新聞的外部審議委員會結果早已送進NCC,NCC內部坦言「反對與贊成『比數懸殊』」,懸殊程度「二比一」,剛好滿三分之二的標準。九位專家學者中有六位為反對換照背書,是NCC重要底氣。

第二招,是從罰金看有無「教化之可能」。過去兩年的各種新聞角度,要不被民眾瘋狂檢舉,要不內容違反相關法規,僅2019年中天新聞的罰單,就創電視台史上新高。NCC內部官員表示,若中天要以今年罰得比較少,就表示「有改進空間」就想太多,因為今年還有好幾件沒罰完,如果趕一下進度,「能超越中天的只有中天」。

第三招是針對新聞自由與言論自由的問題,NCC已經準備好釋憲案對決新聞自由的範圍。也就是新聞自由並非無限上綱,更因新聞台的職責,更負有求證、正確報導的社會責任。中天新聞認為,談話性節目裡的來賓講什麼沒法查證,新聞台也無法負起對各種傳言查證的責任。但一位NCC官員指出,如果都以「來賓講什麼沒法查」為理由,「那以後有話都叫名嘴講好了」,何況名嘴的言論自由也不能侵害公共利益。

 
微軟大投資 建數位轉型中樞
記者康陳剛、楊文琪/台北報導/經濟日報
台灣微軟昨(26)日發布來台31年來最重大的投資計畫,包括設立台灣首座Azure資料中心區域、成立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」、帶領台灣各產業數位轉型走向全球,以及在台注入更多資安資源與人才培育等項目。

台灣微軟總經理孫基康表示,藉由這些計畫,要將台灣打造成亞洲數位轉型中樞。

微軟昨天舉辦「微軟投資台灣新計畫發表記者會」,孫基康在會中宣布,這些計劃預期在未來四年創造超過3萬個工作機會、培育20萬名數位人才,帶來超過3,000億元的經濟產值。

蔡總統昨天也出席記者會,她肯定微軟在台灣加碼投資,是和台灣攜手打國際盃最佳的夥伴,更是深化台美合作最有力的關鍵,也會替台灣和美國帶來互利和雙贏。

蔡總統說,台灣在高階硬體製造擁有不可取代的關鍵優勢,在資安和智慧財產權的保護方面,更是美國以及其他先進的科技國家可信賴、安全的夥伴。美國作為全球高科技發展的龍頭,只要台美雙方可以結合彼此的優勢,在供應鏈重整上加強合作,一定可以為台灣和美國以及很多科技先進的國家,帶動科技飛躍性的進步,也創造巨大的經濟效益。

台灣微軟近年在台增加許多投資項目,包括2016年成立亞洲第一個物聯網創新中心、2018年成立AI研發中心,以及2019年打造新創加速器等。這次微軟將設立台灣第一座、全球第66座Azure雲端資料中心,有助於提升台灣在國際雲網路地位;微軟也將在台成立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」,並將台灣作為亞洲營運中心,協助設計先進的雲端軟硬體基礎設施。

孫基康表示,未來會跟更多台灣業者進一步合作,希望從電信業者起頭展開自身內部轉型,再到相關生態系企業轉型,最後影響到客戶的轉型;未來會在醫療、製造、半導體及金融等產業,導入上述的營運模式。此外,微軟將在台灣注入更多資安資源,除了希望幫助台灣發展自身的資安產業,並能協助台灣企業打造更可靠的產業鏈。

 
鴻海董事長劉揚偉:跟微軟有很多合作計畫
記者尹慧中、吳凱中/台北報導/經濟日報
微軟昨(26)日宣布加碼投資台灣,將在台設立全新的資料中心,身為微軟伺服器主要供應商的鴻海(2317)董事長劉揚偉也出席活動力挺。他指出,鴻海與微軟將有很多合作計畫,其中一個就是在台灣部分,細節留待法說會說明,他並看好資料中心占比在伺服器事業會愈來愈大。

微軟先前和鴻海集團在美國時間9月1日(台北時間2日)發布共同發布聲明,宣布先前權利金訴訟和解,雙方並開始新合作關係。

昨日媒體追問關於鴻海集團威州廠變更部分,劉揚偉指出,生意上都要看市場需求,鴻海會跟著市場需求調整。他也證實,墨西哥部分伺服器產能會視情況轉移到威州生產。

微軟宣布在台設立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」,將台灣作為亞洲營運中心,設計適用AI、 物聯網與邊緣運算解決方案的先進雲端軟硬體基礎建設,提供微軟全球資料中心使用,拉抬台灣伺服器供應鏈於全球之重要性。

 
國際科技產業
英特爾委外 台積迎百億美元商機
記者趙于萱╱台北報導/經濟日報

英特爾晶片尋求委外代工,摩根大通率先預測英特爾可能於2021上半年外包給台積電(2330),新報告進一步預測,此商機將為台積電額外創造近百億美元的收入,換算2020∼2025年台積電營收將複合成長8%;樂觀情境下,成長速度更挑戰11%。

摩根大通是預測英特爾外包最樂觀的外資,不僅先前調查英特爾已就委外代工進行送交製造(tape-out)關鍵程序,還預測台積電明年上半年就能拿下大單,比多數外資預測的2022年更早。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷指出,近期台積電雖然表現震盪,但只要英特爾外包有更明確消息,隨時能重燃市場對台積電的興趣,摩根大通給出的目標價達570元。昨(26)日外資賣超台積電5,634張,但見壽險、八大公股行庫等內資承接積極,終場台積電下跌2元或0.4%,收450元。

哈戈谷表示,晶圓代工市場已經出現不同世代的周期交替,過去十年手機需求逐漸邁向高原期,未來十至15年增速可能再放緩到5%,但雲端運算需求接棒且快速成長,未來數年成長速度上看10%∼15%。而英特爾就是運算晶片中的巨人,讓市場高度矚目外包機會。

摩根大通推算,英特爾今年總營收可達600億美元,其中約259億美元來自資料中心事業群,另外的363億美元屬於客戶運算事業群。以此推算,未來英特爾兩大事業群外包需求將分別有63億美元及102億美元,合計為晶圓代工市場創造高達165億美元的商機。

哈戈谷表示,英特爾晶片外包無疑擴大晶圓代工市場的成長性,由於台積電製程良率領先三星,可望拿下大部分訂單。其基本情境假設台積電能拿下98億美元的份額,換算台積電2025年營收挑戰643億美元,2020∼2025年營收複合成長8%,每股純益(EPS)同步成長9%。

摩根大通另外假設,若英特爾全面外包,台積電2025年總營收更上看742億美元,2020∼2025年複合成長逾11%,EPS成長13%;相對於今年EPS,2025年表現將增加兩成之多。

哈戈谷指出,台積電2021年起可望保持8%∼10%的高成長,但相對全球半導體同業,現在台積電本益比僅21倍,還落後艾斯摩爾的34倍、德儀24倍。因此他相當看好,未來台積電進一步啟動上修循環,幅度可望超越整體市場。

 
新AirPods 傳明年亮相
編譯鍾詠翔/綜合外電/經濟日報
在AirPods無線耳機成為蘋果公司一大營收成長來源之際,知情人士透露,蘋果計劃明年發表新版入門款AirPods與AirPods Pro,並可能由立訊精密與歌爾包辦多數代工。

彭博資訊報導,消息人士表示,蘋果正在開發第三代入門款AirPods與第二代AirPods Pro;新一代入門款AirPods的設計與目前的AirPods Pro相似,耳機柄較短,可更換耳塞,並可望延長電池續航力,但不具降噪功能。

蘋果計劃取消耳機柄設計,使新款AirPods Pro外形變得更小、更圓潤,類似三星、亞馬遜及Google的最新設計。

 
國際財經要聞
台灣大守護長者 推科技照護
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報

台灣大哥大(3045)昨(26)日宣布,推出耗時三年研發的「myAngel科技照護」體系,並搭配專為高走失風險族群量身打造的myAngel御守表,目標是明年底前可以服務上萬個長者,同時,提供100個「myAngel科技照護」服務名額,給全台七大公益團體及醫院,讓有需要的弱勢長輩得到更完善的照護。

台灣65歲以上老年人口約占總人口的14%,根據衛生福利部資料,罹患失智症長者約有二十餘萬人,加上具有輕微認知障礙的長者,總數將近九十萬人。國發會研究更預估,台灣將在2025年進入超高齡社會。因此,如何妥善關懷及照護長輩,成為許多家庭必須面對的重要課題。

除了推出「myAngel科技照護」體系,台灣大也同步啟動M+通訊軟體「愛協尋」服務功能,號召全台各地志工協尋失蹤長者,整合「關懷、預防、協助」三項服務,全民一起「銀髮守護,分分秒秒」。

台灣大總經理林之晨表示,小時候他幾乎是由外公、外婆帶大,因此深刻體會「家有一老、如有一寶」的生活經驗,也希望長者們都能有完善的照護服務。台灣大針對年長者、高走失風險族群,以及照護者,推出具有次世代定位、遠端求助等多項功能的「myAngel科技照護」體系,整合集團核心技術及電信、網路資源,投入科技照護服務領域。

他強調,此項專案具有高度公益性,不會以財務結果作為唯一的指標,更重要的是能協助有需要的家庭,讓負擔越來越重的台灣年輕人能夠喘口氣。

台灣大數據長詹兆源表示,明年底希望能服務上萬名長者,看好未來的潛在需求將越來越大。此款手表是由鴻海代工製造。

myAngel御守表具備多重定位功能,可涵蓋室內室外,讓照顧者掌握長者位置;家屬亦可設定特定地理範圍,當長者進入或離開範圍時通知家屬,減少走失風險;當長者遭遇緊急狀況時,可用myAngel御守表「一鍵呼救」功能,釋出求救訊息,並提供當下呼救定位點,讓家屬可依此定位點到場救援。此外,御守表並具備計步功能,可以記錄長者每日運動量,持續健康關懷。

詹兆源表示,目前市面上許多科技手表,通常功能繁雜、耗電量高,對長者來說,用起來不太方便。台灣大針對長者需求所設計的myAngel御守表,運用NB-IoT技術,充分發揮物聯網的低功耗特性,讓手表待機可長達五到七天。另外,操作功能也很簡單,沒有其他手表可能誤觸語音、簡訊等產生額外費用的困擾,降低對手表配戴者的干擾,同時也減輕照護者的負擔。

 
半導體業
高效運算 台積成長新引擎
記者李孟珊/台北報導/經濟日報
美系外資認為,美商晶片大廠英特爾考慮委外生產晶片,若晶圓代工廠台積電(2330)拿下75%訂單,將為台積電每年帶來約100億美元(約新台幣2,863億元)的營收,對此台積電回應,英特爾是公司的長期客戶,不評論單一客戶。

英特爾執行長史旺日前表示,2021年初將會評估,並決定是否要買進更多7奈米設備,或透過外包增加產能,很可能採取混合式的作法。

多家外資認為,英特爾7奈米處理器擴大委外,除了委由台積電代工,後續5奈米世代處理器亦有機會交由台積電生產;高效能運算是未來幾年台積電的主要營運成長動能之一,預期除超微(AMD)外,英特爾將是另一主要驅動力。

外資報告也指出,英特爾已將2021年為數18萬片GPU晶圓代工訂單交給台積電,採用6奈米製程生產,接下來台積電3奈米製程也會代工生產英特爾產品。

法人認為,由於英特爾的競爭對手AMD攜手台積電搶下市占率,2021年AMD的下一代資料中心處理器 Genoa對英特爾來說是另一項挑戰,新資料中心處理器以台積電5奈米製程技術打造,配備全新架構,將拉大與英特爾間的差距。

 
資訊產業
三大應用 帶動旺宏需求
記者李孟珊/台北報導/經濟日報
展望明年,旺宏(2337)董事長吳敏求表示,受惠宅經濟效應,帶動ROM需求持續,而NOR Flash部分,車用、醫療與工業用等三大領域將成為主要成長動能。

受惠旺季效應,旺宏第3季ROM業績季增58%,是成長幅度最大的產品線,產品比重攀高至46%;吳敏求表示,日本遊戲機廠客戶需求依然暢旺,隨著年底拉貨效益逐步顯現,預期10月ROM營收也會不錯,11、12月將較10月下滑,不過,因宅經濟效益,仍看好明年ROM將是還不錯的一年。

至於NOR Flash方面,吳敏求說明,因貿易戰影響5G產品出貨,使得第2季及第3季NOR Flash出貨逐季滑落,預期第4季NOR Flash市況穩定;吳敏求強調,若貿易戰不停歇,明年NOR Flash市場可能供不應求,其中,高密度產品因提供者較少,供給將更緊張。

 
旺宏打入iPhone 12供應鏈 奪OLED記憶體五成市占
記者李孟珊/台北報導/經濟日報

記憶體廠旺宏(2337)昨(26)日舉行法說會,董事長吳敏求表示,編碼型快閃記憶體(NOR Flash)成功打進蘋果iPhone 12供應鏈,搶得五成有機發光二極體(OLED)面板用NOR Flash訂單,至於美國將中國大陸晶圓代工廠中芯國際列入黑名單一事,吳敏求直言,「近期已看到轉單效應。」

日前市場傳出,蘋果擔心中芯無法順利為大客戶兆易創新代工生產NOR Flash,將原本預計交給兆易創新的新iPhone OLED面板外掛NOR Flash訂單全數改下給華邦,由華邦獨家吃下相關大單。昨天吳敏求一席話,打破華邦獨家搶得蘋果訂單的說法。

今年蘋果iPhone 12全系列採用OLED面板,法人指出,蘋果預期在年底前生產7,000萬支iPhone 12系列機種,持續挹注供應商營運動能;根據研調機構報告顯示,以今年第1季來看,在NOR Flash市占訂單,旺宏以26.2%拿下冠軍,製程上在業界相對領先,NOR Flash產品線完整,從低容量至高容量齊備,華邦電則以24.5%市佔率位居第二。

針對外界關注美國將中國大陸晶圓代工廠中芯國際列入黑名單一事,吳敏求表示,目前僅美系供應商遭到管制,不過,已有客戶開始轉單因應,旺宏近期已看到有轉單效應。

外界也關注若大陸記憶體廠兆易創新未來營運受影響,旺宏是否受惠轉單,吳敏求分析,旺宏向來以高階應用市場為主,長期以來,旺宏客戶和大陸供應商並不重疊,所以對此旺宏不會有轉單效應。

旺宏昨天公布上季營運結果,隨著儲存型快閃記憶體(NAND Flash)、唯讀記憶體(ROM)與晶圓代工業務成長,旺宏第3季營收攀高至109.57億元,季增18%,為歷史次高;第3季毛利率36%,季增1個百分點,稅後純益16.18億元,季增22%、年減13%,為四季以來高點,每股純益0.88元。

旺宏累計今年前三季稅後純益41.7億元,年增85%,每股純益2.27元。以單季毛利率來看,第3季毛利率為九季以來高點,吳敏求認為,在今年以來新台幣兌美元升值約5%之下,繳出的毛利率算是相當不錯的。

 
威盛技術賣陸廠 挹注每股11元
記者李孟珊/台北報導/經濟日報

IC設計廠威盛(2388)昨(26)日公布,董事會決議通過持股100%子公司VIABASE CO.,LTD和VIATECH.,LTD出售部分晶片組產品相關技術、資料等智慧財產權(不含專利權)給予威盛間接持股合計達14.75%的上海兆芯,預計處分利益1.97億美元(約新台幣56.63億元),依威盛現有股本49.33億元,與1美元兌新台幣28.71元推算,估計貢獻每股純益11.49元。

威盛指出,持股100%子公司VIABASE CO.,LTD.和VIATECH CO.,LTD.出售部分晶片組產品相關技術、資料等智慧財產權(不含專利權)予間接持股合計達14.75%之上海兆芯集成電路有限公司,交易金額分別為1.39億美元和1.18億美元,預計合併稅後處分利益分別為約1.07億美元、9,085萬美元,折合新台幣約56.63億元。

威盛進一步說明,由於威盛對上海兆芯具有重大影響力,因此依持股比例14.75%消除未實現利益預計分別為美金1,844萬美元、1,572萬美元。

威盛董事長陳文琦表示,威盛和兆芯具有相當程度的合作,在此決議上也商量了好一陣子,未來將會持續合作;至於論及去美化效應,陳文琦回應,將在持續觀察中,因為整個市場變化很多。

業界人士認為,中國目前正在全力衝刺半導體自製化,希望能逐步降低對美國半導體產品的依賴程度,其中在處理器市場,更是中國官方鎖定的重點領域,並且對相關研發項目祭出大量補貼,力拚能打造出自有處理器。

觀察目前市場上各大處理器架構,仍主要以x86、ARM及RISC-V為主, PC、伺服器市場大多又以x86架構為主,威盛是除了英特爾(Intel)、超微(AMD)等PC大廠之外,具備x86架構處理器產品研發能力的廠商,因此此次威盛的決議,將有望使兆芯營運逐步好轉。

法人看好,隨著兆芯營運逐步轉好,威盛在授權矽智財(IP)方面,亦將同步受惠。

 
牙膏原來有這麼多妙用!
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