看好消費者升級潮 高通：5G手機明年出貨倍增

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2020/11/06 第4729期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 看好消費者升級潮 高通：5G手機明年出貨倍增 高通坦言 尚未獲准供貨華為 國際科技產業 疫情帶動遊戲需求 任天堂調高年度財測 iPhone電源晶片 面臨缺貨 通訊產業 遠傳、亞太電擴大頻譜合作 預計2022年上路 資訊產業 蘋果強攻NB 台鏈迎大單 拜登若成美國總統 台積電、鴻海經營風險降低 Switch產量上修 台鏈添柴火 看好消費者升級潮 高通：5G手機明年出貨倍增 編譯葉亭均、記者鐘惠玲／綜合報導/經濟日報 全球手機晶片龍頭高通4日公布上季財報與本季展望都優於市場預期，並看好新的5G網路正促使消費者升級智慧手機，因而提高明年5G手機的出貨量預測，將是今年預估出貨量的約兩倍。 高通釋出樂觀展望與產業後市看法，法人預期助攻台積電（2330）、日月光投控旗下日月光半導體等供應鏈業績。 高通股價5日早盤飆漲逾12%，創新高。台灣供應鏈昨天股價也奮力表態，在台股表現相較其他亞股弱勢下，台積電尾盤奮力拉高收紅，終場漲1元、收451元，外資大買逾1.18萬張，是近半個月來最大買超手筆；日月光投控也漲0.2元、收68.2元，外資買超9,152張，連四買。 高通4日表示，截至9月底的年度第4季（上季）營收比同期成長73%至83億美元，淨利為29.6億美元，不計特定項目後的每股盈餘1.45美元，都高於市場預期。 高通預估，本季營收將介於78億美元至86億美元，年增54%至70%，經調整後的每股盈餘預估為1.95美元至2.15美元，也都高於分析師預估的1.66美元。高通並調高2021年5G手機出貨量預測，預期將介於4.5億至5.5億支。 高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）向路透表示，該公司預測2020年5G手機出貨量將介於1.75億至2.25億支。他說，「5G和一切都依照我們原先所想的進行。市場比我們的原先財測更加強勁，而我們的未來展望也會一樣」，「我會說，疫情已讓人們相信，這些技術（5G）現在比自己先前認為的更重要」。 外界認為，從4G升級到5G的潮流，將會為高通、聯發科等廠商帶來另一波成長動能。高通總裁艾蒙近日表示，5G技術的重要性與日俱增，全球經濟由5G驅動的部分也正在逐漸增加，帶來巨大的影響。 高通坦言 尚未獲准供貨華為 記者何佩儒／台北報導/經濟日報 高通上季財報與本季展望優於預期，並高喊看好5G手機銷售，但也坦言迄今尚未獲得美國政府向華為出售晶片的許可，凸顯美方對華為取得關鍵5G技術仍多所忌憚。業界認為，白宮連身為美企指標廠的高通都不放行，聯發科要供貨華為，難度可能更高。 隨美國大選結果即將揭曉，美方對華為禁令的走向也備受矚目，目前已有超微、英特爾、三星、索尼、豪威等國際大廠已獲准供貨華為，但仍以非5G元件為主，尤其智慧手機的關鍵處理器供應商高通仍未獲放行，顯示美方對華為仍「相當不放心」。 美國政府在8月收緊禁令，禁止全球企業在9月15日後，使用美國技術為華為製造晶片或供應晶片。由於此舉也會衝擊到多家美國科技大廠，上月以來美方陸續通過超微、英特爾的供貨華為申請，但業者須提出證明不供應5G相關產品。 根據外電報導，三星電子的顯示器部門也已宣布取得美國許可，可供應智慧手機OLED面板給華為；另外美國也允許相機影像感測器供應商索尼恢復對華為出貨。 分析師表示，從近來通過許可的業者來看，相較於一直賣不進去美國市場的智慧手機，美方擔憂的是5G基礎建設等相關設備，因此智慧手機以及個人電腦（PC）相關零組件可望逐步鬆綁，而觀察的重點在高通是否能夠獲准供貨華為。 疫情帶動遊戲需求 任天堂調高年度財測 編譯易起宇／綜合外電/經濟日報 拜新冠肺炎疫情帶動遊戲需求所賜，日本遊戲大廠任天堂上半年度的營業利益創下歷來最高，並在年中罕見地調高全年度財測及Switch遊戲機年度銷售量。 任天堂5日表示，截至9月底止第2季營業利益達到1,467億日圓（14億美元），高於預期的962億日圓；上半年度營業利益共2,914億日圓（28億美元），超越2009年最高紀錄。任天堂上季營收增至4,110億日圓，高於預期的3,214億日圓。 任天堂現在預期，今年度營業利益將比去年增加27%至4,500億日圓（13億美元），營收將成長7%至1.4兆日圓，高於先前預期。Switch今年度預期將售出2,400萬台，高於原先預期的1,900萬台。 iPhone電源晶片 面臨缺貨 編譯洪啟原、葉亭均記者鐘惠玲／綜/經濟日報 消息人士透露，蘋果正在處理iPhone和其他產品所需的電源管理晶片短缺的問題，若相關晶片缺貨問題難解，恐衝擊蘋果年底旺季出貨，不利鴻海、大立光、和碩（4938）等供應鏈。 供應鏈指出，台廠並無供應iPhone相關晶片，也無法有轉單效應。不過，受惠於筆電、手機等終端應用需求熱，近期電源管理IC確實出現供不應求，盛況，矽力-KY、致新、茂達等業者營運熱轉。 儘管台廠無轉單效應可期，但此事也讓市場更為關注電源管理IC缺貨的狀況，股后矽力昨日受相關題材激勵，股價直奔漲停板鎖住，不僅重新站回2,000元大關之上，收盤價2,130元，也創歷史新高價。 彭博資訊報導，蘋果面臨供應短缺的電源管理晶片，是驅動iPhone新機5G和新相機功能的關鍵，目前還不確定這個瓶頸將對iPhone新機生產造成的影響程度，但本季正值蘋果產品銷售的旺季，消息人士說，儘管電源管理晶片短缺，供應商仍可能優先供貨給蘋果和iPhone 12使用。 相較於前幾代手機，電源管理對iPhone 12更重要，因為這款新機強化相機功能並支援5G上網，蘋果亟需要這類電源管理晶片。 根據iFixit近期的拆解報告，蘋果有多個電源管理晶片供應商。iPhone 12 Pro使用來自德儀（TI）的晶片來管理相機系統的電源，也使用意法半導體（STMicroelectronics）與高通的電源管理晶片來控制5G數據機。另外，iPhone 12 Pro的部分電源管理設計也出自蘋果本身。 遠傳、亞太電擴大頻譜合作 預計2022年上路 記者彭慧明／台北報導/經濟日報 遠傳電信（4904）和亞太電信昨（5）日同日公告，將進行共頻共網和頻率交換兩項業務合作，強化在低頻頻段的滲透率和覆蓋率。雙方在9月初宣布在5G的3.5GHz頻段共頻共網合作，昨天起更深化雙方合作。 遠傳總經理井琪表示，共頻共網及頻率交換都需要經過主管機關同意，其中，共頻共網是最佳方式，但現階段電信管理法僅開放5G頻段的共頻業務，4G頻段仍未開放。在700MHz的共頻共網以外，以2600MHz的「頻率交換」作為備案。 根據雙方的約定，共頻共網的業務合作部分，雙方將就各自取得的700MHz頻段進行共頻共網，成本與費用，由亞太電信與遠傳分別依2/9與7/9的比例分攤。預計合作的時間將從2022年起，仍有充分時間等待法令的開放。 在頻率交換的業務合作部分，亞太電信將以700MHz頻段持有的10MHz頻寬，與遠傳電信持有的2600MHz頻段的20MHz頻寬交換。亞太電信透過頻率交換，原本2600MHz頻段的頻寬由20MHz變成40MHz，網速成長二倍；井琪指出，透過這次交換，雙方都可取得連續頻寬。 業界人士指出，此舉強化了遠傳4G網路，在黃金低頻段的700MHz部分也持有20MHz頻寬，將和台灣大平起平坐。 遠傳電信昨天也舉辦第3季電話法說會。井琪表示，今年面臨新冠肺炎疫情衝擊，但遠傳在用戶數、營收與獲利等方面都維持穩定與小幅成長，特別是5G的滲透率較預期狀況好，原本年底達成30萬戶5G用戶的目標可望提前達陣。她說iPhone 12系列新機推出後有效提升資費，在iPhone 12助攻下，ARPU（用戶平均消費金額）成長，第3季遠傳的ARPU是698元，優於同業的650元。 遠傳第3季開始攤提5G頻譜費用，稅後淨利20.58億，每股純益0.63元。第3季財測達成率103.5%；今年前三季總營收566.94億，純益64.69億元，每股純益1.99元。 蘋果強攻NB 台鏈迎大單 編譯季晶晶、記者蕭君暉／綜合報導/經濟日報 蘋果傳要求供應商在明年2月前，生產250萬台搭載自家設計中央處理器（CPU）「Apple Slilicon」的MacBook筆電，相當於蘋果去年MacBook總出貨量1,260萬台的近二成。業界認為，蘋果此次大舉備貨，凸顯對新款筆電後市看好，台積電（2330）、廣達、鴻海等供應鏈出貨看俏。 日經亞洲評論報導，蘋果希望迅速減少對英特爾處理器的依賴，計劃在2021年第2季推出使用自家處理器的MacBook。蘋果曾透露，預計兩年內將MacBook產品徹底與英特爾處理器分手。 蘋果已經宣布將在台北時間11月11日舉辦線上新品發表會，外界預估，將推出三款MacBook 新品，分別是13吋與16吋的MacBook Pro，以及新款13吋的MacBook Air。 供應鏈日前傳出，目前鴻海正在組裝兩款13吋Mac筆電，16吋的MacBook Pro則交由廣達生產。13吋的兩款筆電目前產能較為領先，因此，即將來到的新品發表會，至少應該會看到13吋的MacBook Pro與MacBook Air兩項產品亮相。 消息人士透露，10月出廠的新款MacBook和舊款iPhone仍將在中國大陸組裝，而搭載於蘋果筆電內的最新處理器，則是蘋果自己設計，並委由台積電代工。　 消息人士說，蘋果也在年終購物季前，下了舊款iPhone的大量訂單，以彌補5G手機因疫情延遲生產導致的缺貨現象。蘋果股價5日早盤漲3.2%。 為填補空空如也的貨架，蘋果要求供應商從10月到年底前，必須要為年終購物季和明年初的潛在需求，準備超過2,000萬支的iPhone 11、iPhone SE、iPhone XR。這約略是蘋果今年對新iPhone 12系列新機所下訂單（約7,500萬至8,000萬支）的逾25%。　 拜登若成美國總統 台積電、鴻海經營風險降低 編譯葉亭均／綜合外電/經濟日報 在美國現任總統川普對華為等陸企一連串猛烈攻擊後，分析師認為，若拜登當選美國總統，對科技供應鏈造成的風險會降低，台積電（2330）和鴻海等供應商將面臨較確定的經營環境，迎來一大有利因素。 Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，對半導體公司而言，拜登勝選可能代表美國政府不會對華為窮追猛打，將有利威騰與台積電等公司。艾夫斯表示：「從政見來看，華爾街的看法顯然是，拜登擔任總統將對中國大陸科技與政策議題採取相對較軟的態度，在美中的企業與消費者科技領域將減少緊張關係。」 市場認為，拜登執政將讓美中關係緩和，減少經商環境的不確定因素，有利科技供應鏈順暢運作。因為假使是川普連任，可能繼續採取強硬立場抑制中國大陸科技企業崛起，為供應鏈增添更多不確定因素。 艾夫斯也認為，拜登勝選比較有利於蘋果、思科與半導體這類科技公司，尤其是蘋果。 由於蘋果大量押注在代工業者鴻海身上，鴻海大多數蘋果產品組裝產能都在大陸，若美中關係繼續惡化，蘋果就算要將供應鏈遷出大陸，也得耗費數年才能把僅10%的產量從鴻海移出。 不過，巴隆周刊也指出，科技股仍將難以遠離政策風險，因為拜登勝選，很可能調高資本利得稅，讓一些投資人提前對科技股獲利了結。市場也擔心政府可能會採取更多反托辣斯行動，這也是科技類股近期動盪加劇的因素之一。 Switch產量上修 台鏈添柴火 記者李孟珊、蕭君暉、陳昱翔／台北/經濟日報 外電報導指出，日本遊戲機大廠任天堂正式上修今年Switch電玩主機產量，預期將售出2,400萬台，高於原先預期的1,900萬台，增幅逾26%，業界看好Switch備貨量增加，組裝廠鴻海（2317）、機殼廠鴻準、唯讀記憶體（ROM）供應商旺宏以及原相、鈺太、偉詮電、立積等晶片協力廠等，營運動能添柴火。 新冠肺炎疫情帶動遊戲需求大幅成長，日本遊戲大廠任天堂上半年營業利益達到史上最高，罕見在年中提高年度預期。 法人指出，任天堂追單，主力代工廠鴻海優先受惠，第4季業績增添成長力道；9月時鴻海就公告代子公司鴻富錦精密電子（煙台），取得鴻富泰精密電子（煙台）股權，鴻富泰煙台廠進行高達1億美元（約新台幣29億元）的增資動作，由鴻富錦注資，煙台廠增資擴產主要就是迎接日系遊戲機廠的訂單需求。 至於負責供應Switch機殼製造及代工組裝業務的鴻準，法人認為隨著任天堂上修Switch銷售預測，鴻準受惠最深，鴻準與任天堂為長期合作夥伴，追單有助於提振業績表現。 旺宏是遊戲機及遊戲卡匣的Nor Flash／ROM的供應商，外資看好在任天堂遊戲主機新機種、多款新遊戲帶動下，未來兩年ROM業務的年複合成長率將達到兩位數百分比；旺宏第3季ROM業績季增58%，是成長幅度最大的產品線，產品比重攀高至46%，董事長吳敏求日前表示，日本遊戲機廠客戶需求暢旺，預期明年還是不錯的一年。 •男性能向女性學習的七堂領導課 我們常要求女性領導人，行事要更像男性一點，但或許情況相反，我們應該要求男性領導人，採取一些較常見於女性、更有效的領導行。文中提出四個重點，不只是男性可以學習的行為，也是女性能成為領導人的因素。 •別再旁觀 用對管道檢舉網路霸凌 調查發現，如果只是旁觀網路霸凌，等於是讓網路霸凌者認為自己的行為是可以被接受的，受害者可能因無人伸出援手，而更感到孤立、無助。而50％的霸凌事件，會因為旁觀者的介入而停止，只要更多人從「旁觀者」轉變成「發聲者」 ，就能為霸凌情況帶來改變。

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